Зрители переносятся в советское прошлое закулисного мира кино и видят ушедшую эпоху в контексте жизни и работы съемочной группы.

В ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Михаил Ефремов, Анна Чиповская.

В основу сюжета легла история семьи Тодоровского, молодости его родителей и людей их окружавших. Сериал рассказывает о том, как создавалось кино на крупнейшей киностудии "Мосфильм" в эпоху "Оттепели" с 1961 года. Он полон рассказов об энтузиазме начинающих режиссеров, о том, на какие компромиссы они шли: и на съемочной площадке, и в личной жизни. Один из главных героев - оператор Виктор Хрусталев. Персонаж непростой на характер, но с определённой долей профессионализма в своем деле. У героя был друг - сценарист Костя Паршинин. Однако друг трагически погибает, а Хрусталев мечтает снять фильм по последнему сценарию погибшего. Тем не менее сначала необходимо сделать картину, которую "нужно"- легкую и веселую мелодраму о колхозниках, а лишь затем снимать то, что он хочет...